Règles d'approbation
Grâce à la solution Odoo, vous pouvez automatiser et rationaliser vos workflows de validation en définissant des règles d'approbation.
Odoo Studio est un outil qui vous permet de personnaliser votre Odoo sans avoir besoin de connaissances en codage. Il vous permet de mettre en place plusieurs niveaux de validation impliquant différents groupes et personnes de votre entreprise.
Le module Odoo Studio vous permet de personnaliser ces règles d'approbation en fonction de vos besoins spécifiques. Un cas d'utilisation courant est la validation des commandes d'achat, où le workflow peut être configuré pour nécessiter l'approbation du directeur lorsque le montant dépasse un certain seuil.
Avec Odoo, vous pouvez facilement créer des règles d'approbation pour toutes les actions des applications Odoo, et ajouter autant de règles que vous le souhaitez. La mise en place de ces workflows de validation permet d'améliorer la sécurité, la transparence et la cohérence des processus de votre entreprise.
Règles d'approbation
Les règles d'approbation sont une suite logique de tâches, où sont définis :
ce qui doit être approuvé
quand ça doit être approuvé
qui doit approuver.
Pour mettre en place vos règles d'approbation dans Odoo, installez le module Studio.
Ce module permet de définir des niveaux de validation affectés à un groupe ou une personne, et de créer automatiquement une activité à cette personne lorsqu’une validation est nécessaire.
Cas d'utilisation
Pour mieux comprendre le fonctionnement, voici un cas d’utilisation du workflow de validation Odoo :
Faire approuver les commandes d’achats par le directeur lorsque le montant est supérieur à 10 000 euros
Pour mettre en place cette approbation, sélectionner ou créer une commande à l’état brouillon, puis cliquer sur l’icône studio.
Ensuite, cliquer sur le bouton “Confirmer la commande” où on veut appliquer la règle d’approbation, et définir la règle en question :
- Quoi : La commande d’achat (plus précisément la confirmation)
- Quand : Lorsque la commande est supérieure à 10 000 euros
- Qui : Le groupe administrateur d’achats, plus précisément le directeur
Ainsi, lorsqu’une commande d’achats d’une valeur supérieure à 10 000 euros est créée, une activité est automatiquement affectée à la personne compétente (dans notre exemple le directeur).
Et si les personnes non concernées tentent d’approuver la commande, un message d’avertissement apparaît.
Un workflow de validation peut être mis en place sur tous les boutons des applications Odoo !
Sachez également que sur le même bouton, vous pouvez ajouter autant de règles que vous le souhaitez, en cliquant sur “Ajouter une règle d’approbation”.
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